1．総合的なファイナンシャルプランニング
ご相談者様の状況に応じたお金との最適な向き合い方を考え、資産運用、資産管理等、お金に関する様々な課題について、不安を安心に変えるお手伝いをいたします。相談をお受けするにあたってのモットーは「邪魔にならない相談相手」。考え方を押し付けず、お客様のペースに合わせて必要な時に必要なことだけを相談していただけます。
相談料
初回相談： 55,000円
初回相談は2時間以上をご予定ください。
相談場所は、原則として相談者のご自宅にお伺いします。オンライン相談も可能です。
（お伺いする場合、JR琵琶湖線「瀬田」駅からの交通費の実費が必要です）
金融商品の販売は一切行いません
必要に応じて適切な専門家・業者を紹介いたします
相談には、後日のフォローは含みません。
事後的なフォローや定期的なご相談をご希望の場合は、会員制度をご利用下さい。
会員制度は、面談を実施した方に対してのみご案内しております。
2．相続相談
相続に関する事前対策や相続後の手続きについての相談を承ります。
まずは、初回面談をご利用ください。
相談料
初回面談 55,000円
相続の発生に備える方
対策に関する提案書の作成
165,000円～
＜対策の実行支援＞
初回面談時の内容に応じて個別に見積もりを作成します
相続発生後の手続きサポートを希望される方
サポート料
原則として遺産総額の0.5%
最低金額 165,000円
最低金額 165,000円
※初回面談だけで終わっていただくことも可能です。
※対策の実行支援や相続後の手続きサポートについては、「一般社団法人つむぐ」及び「相続手続支援センター」と連携して対応いたします。
相談の流れ
- 「お申込みフォーム」よりお申込みください。
この時にご希望の日程や時間帯をお知らせください。 - 当社より、日程調整のメールを差し上げ、相談日時を確定いたします。
この時に、相談内容についても確認させていただきます。 - 相談日にご自宅にお伺いいたします。相談料は相談時にお支払ください。
